Neutrale Beratung für Vorsorge und Kapitalanlage
Fachkundig - Fair - Unabhängig

Die anhaltend niedrigen Zinsen bereiten Ihnen Sorgen?

Sie sind verärgert, da sich Ihre bestehenen Vorsorgeverträge nicht nach Ihren Vorstellungen entwickeln?

Sie sind enttäuscht von provisionsgetriebenen Vertriebswegen?

Freie Finanzberatung, Neutrale Finanzberatung, Frank Kastner Financial Consulting

Finanzwissen und neutrale Beratung sind zentrale Elemente um Ihre finanzielle Zukunft besser zu gestalten - verbunden mit meinen Angebot einer wissenschaftlich fundierten und kostengünstigen Kapitalanlage biete ich Ihnen die Möglichkeit Ihre Vorsorge und Kapitalanlage besser aufzustellen - dabei begleite ich Sie Fachkundig, Fair und Unabhängig



"Ich berate Sie unabhängig, fachkundig und ausschließlich in Ihrem Interesse"

Frank Kastner

Dipl. Betriebswirt (BA), Master Finance & Banking


Profitieren Sie von meiner Erfahrung

Meine 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzindustrie bringe ich ein um Ihre finanzielle Zukunft zu verbessern. Meine Anlagephilosophie basiert auf wissenschaftlicher Erkenntnis und kostengünstiger Umsetzung. Dabei finden vorrangig Exchange Traded Funds (ETFs) und spezielle Anlagefonds der Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors Anwendung.

Honorarberatung in Ihrem Interesse

Als Honorarberater ist es mir untersagt Provisionen von Drittunternehmen zu vereinnahmen. Dies bedeutet, dass meine Dienstleistungen ausschließlich durch die Honorargebühr - ähnlich wie bei Anwalt oder Steuerberater - vergütet wird. So wird sicher gestellt, dass ich ausschließlich Ihren Interessen verpflichtet bin und Sie entsprechend berate.

 Ihr Vorteil

Sie erlangen Sicherheit durch Schutz vor Fehlentscheidungen und mit mir einen dauerhaften Ansprechpartner in allen Belangen der Kapitalanlage und Vorsorge. Profitieren Sie zudem von wissenschaftlich fundierten, kostengünstigen und verständlichen Anlageprodukten und Portfoliolösungen.

Freie Finanzberatung, Neutrale Finanzberatung, Frank Kastner Financial Consulting



Dienstleistungen

 

 

Vertragsanalyse

Sie sind unsicher ob Ihre Lebens- und Rentenversicherungen oder sonstige Finanzverträge zu Ihren Zielen passen - Ich biete Ihnen eine neutrale Bewertung und Vorschläge zur Optimierung

 

 

 


Finanz- und Kapitalanlageberatung

Ihre bestehenden Vermögenswerte sind nicht optimal strukturiert und stimmen nicht mit Ihren Anlagezielen überein. Dann ist meine umfassende Finanzplanung für Sie das Richtige.
 

 

Altersvorsorgeplanung

Sie möchten Ihre Altersvorsorge ordnen und haben festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, einen Weg durch Regelungen und Durchführungswege zu finden. Durch meine Beratung erhalten Sie einen unabhängigen Überblick über alle relevanten Möglichkeiten für Ihre persönliche Lebensplanung.

 

 

Seminarangebot

Im Rahmen der Initiative "Wissen-ist-Geld" biete ich Vorträge zu den Themen "Geld verstehen" und "Die Wissenschaft des Investierens". Hier können Sie sich direkt zu einer Veranstaltung anmelden: 

 

Seminarangebot


Vortrag "Geld verstehen"

Datum:19.06.2019
19:00

Nehmen wir unsere Finanzbildung selbst in die Hand und beginnen Sie Ihr Geld sinnvoll anzulegen. Sich das nötige Basis-Wissen aufzubauen ist einfacher, als die meisten denken, und es lohnt sich in vielerlei Hinsicht.



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 Beratungsprozess

Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, wie die Beratung und Betreung aussehen kann, hier ein idealtypischer, 6-stufiger Ablaufplan

  

1. Schritt

Seminarbesuch

In den Vorträgen "Geld verstehen" und "Die Wissensschaft des Investierens" erhalten Sie wertvolle Informationen zu den Themen Geld, Rente, Altersvorsorge und Kapitalanlage . Auf unterhaltsame Weise werden Sie zudem in die Lage versetzt Ihr bestehendes Finanzkonzept besser einzuschätzen


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2. Schritt

Kostenfreies Kennenlerngespräch

Lernen Sie mich in einem kostenfreien Gespräch näher kennen. Wir besprechen Ihre persönlichen Erwartungen und finden heraus auf welcher Basis eine Zusammenarbeit stattfinden kann.

3. Schritt

Ausführliches Hintergrundgespräch

Wir besprechen ausführlich Ihre Ziele, Einstellungen und Werte. Nach Bereitstellung Ihrer Daten erstelle ich im Nachgang eine individuell auf Ihre Situation abgestimmte Finanzplanung.


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4. Schritt

Besprechung der Finanzplanung

Ich stelle Ihnen die Finanzplanung detailliert vor und erläutere Ihnen eine Konzeption zur praktischen Umsetzung.

5. Schritt

Konkrete Umsetzung

Wir besprechen die konkreten Instrumente und Maßnahmen zur Erreichung Ihrer Zielvorgaben und passen diese laufend Ihrer persönlichen Entwicklung und veränderten Lebensumstände an.

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Freie Finanzberatung, Neutrale Finanzberatung, Frank Kastner Financial Consulting

6.Schritt

Laufender Austausch

Regelmäßig besprechen wir Ihre Finanzplanung, sowie deren Abgleich zur Ihren Zielen.  Wir besprechen erzielte Fortschritte und bewerten Entwicklungen. Darüber hinaus stehe ich Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung.

 
 
 
 
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